【导读】“易拉罐一哥”出手！拟60亿全面要约收购“老二”

中国基金报 江右

易拉罐制造行业正在上演争抢“老二”的戏码，行业老大正与老三的大股东方面先后开启全面要约收购模式。

最新，“易拉罐一哥”、A股的奥瑞金披露，拟通过下属公司以每股要约股份7.21港元的要约价，向在港股上市的 中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约。 整体交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元。

中粮包装为易拉罐行业的“老二”，在奥瑞金发起要约的同时，行业老三的宝钢包装的母公司中国宝武方面也在对中粮包装发起要约收购。中粮包装目前的第一大股东方为中粮集团，奥瑞金方面为二股东。

拟60.66亿港元全面要约收购中粮包装

6月7日晚间，奥瑞金发布重大资产购买预案，拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司（作为“要约人”），以每股要约股份7.21港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。

截至本预案签署日， 奥瑞金通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，中粮包装为奥瑞金的参股公司。本次要约为自愿有条件全面要约，本次交易最高将收购标的公司8.41亿股，即中粮包装75.56%股权，交易完成后奥瑞金预计将取得标的公司控制权。此次要约整体交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元。本次交易还需相关决策和批准程序。

值得注意的是， 中粮包装持股达22.01%的重要个人股东张炜已经承诺接受奥瑞金的要约收购。2024年6月6日，张炜（于本预案签署日持有中粮包装2.45亿股股份，占中粮包装已发行股份约22.01%）与要约人订立不可撤销的承诺，张炜已无条件及不可撤销地同意及承诺于本次要约的最后接纳日期前，就其持有的全部中粮包装股份接纳本次要约，并承诺不会撤回该项接纳。

中粮包装于5月27日公告股权架构，中粮集团持股29.7%，奥瑞金的实控人周云杰掌控24.4%，张炜持股22.01%，公司董事持股0.87%，公众股东持股23.02%。

奥瑞金表示，本次交易前，公司是一家集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型专业化金属包装企业。本次交易标的公司中粮包装为上市公司同行业公司。本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化。

6月7日收盘，中粮包装收盘价为6.87港元，总市值为76.5亿港元。要约价格比最新收盘价溢价率4.9%。

奥瑞金目前账上14亿元人民币现金

将进行贷款收购

奥瑞金表示，本次交易为现金收购，上市公司将以自有资金、自筹资金支付本次交易价款。

奥瑞金称，为实施本次交易，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（通过其香港分行行事）申请不超过人民币70亿元（或等值港元）银行授信。在上述授信额度内，具体的授信金额由公司根据本次交易情况而定，以实际签署的相关协议为准。

截至今年一季度末，奥瑞金财报上货币资金为14.27亿元人民币。

6月7日收盘，奥瑞金微跌0.45%，收盘价报4.43元，总市值为114亿元人民币。

截至一季末，奥瑞金股东接近4.8万户。

编辑：舰长

审核：许闻

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